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安妮股份2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-29 02:23    来源媒体:同花顺

安妮股份(002235)(002235)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

报告期内,公司持续践行“让版权实现更大价值”,深耕版权综合服务市场,依托内部研发不断的技术迭代,提升版权

产品服务、版权经营服务、版权管理服务的能力。公司组建不同的团队,针对版权领域不同的品类进行针对性的开发和拓展,

努力争取抓住版权行业高速发展的历史机遇期,在不断发展壮大的市场规模蛋糕中分得更多的市场份额。同时,公司在原有

的传统互联网营销服务升级成新媒体矩阵的基础上,新增短视频广告植入等业务,努力实现传统产业的转型升级和资源的最

大化利用。在商务信息用纸方面,公司依靠多年行业资源和品牌美誉度的积累,与重要客户持续保持稳定的合作关系,同时

加紧开拓新客户和新市场,推进商纸业务的平稳发展。

(一)版权业务

报告期内,版权业务是公司的核心业务,通过对行业的深入研究分析,公司战略性的构建了三个蓝图产品服务,分别

针对蓬勃发展的数字版权行业日益尖锐的“确权难、授权难、维权难”三大核心痛点。通过创作即确权提升权利人确权的效

率,降低确权的成本;通过使用即授权提升授权交易过程中的透明度和信任度,促进授权交易市场的快速增长;通过发现即

维权提升权利人维权的效率,同时增加侵权人的侵权成本,促进数字版权行业的健康发展。真正践行“让版权实现更大价值”

的使命。

.蓝图产品一:创作即确权

“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发,利用区块链技术分布式记账、

不可伪造、不可篡改、可溯源的特点,为权利人提供数字版权确权存证服务。版权家通过搭建国内领先的版权区块链联盟,

引入中国科学院国家授时中心、天威诚信、司法鉴定中心等机构作为联盟中的重要节点,使得确权存证的服务更加具有公信

力。针对增量的内容,权利人可以使用“版权家”平台实时记录作品的诞生过程,通过将作品创作时间、作者信息、作品内

容转换成哈希值的方式,将作品的创作过程证据链固定在版权区块链联盟上;针对存量的内容,权利人可以通过“版权家”

平台进行数字化整理,添加数字标签,并在版权区块链联盟上声明该内容的权属关系并将之固定。同时,“版权家”已与北

京互联网法院“天平链”电子证据平台实现跨链存证数据互相引用,帮助权利人提升存证的司法效力,为权利人后续的版权

价值挖掘奠定坚实的基础。

.蓝图产品二:使用即授权

“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发,依托旗下针对数字版权的不

同表现形式(如图片、文字、视频、音乐、软件、游戏等)的各子业务平台,完整记录作品在权利人、平台、用权人中授权

/转授权/使用的全过程,并通过版权区块链联盟在节点社区中广播,可实现版权流转过程的全透明,在权利人和用权人以及相关的中介方之间信息完全对称,有利于对版权内容的使用进行合理定价,并可根据相关智能合约的指令,由用权人通过平

台向权利人进行自动化支付。由于授权交易过程的公开透明,大大降低了权利人、用权人和平台之间的不信任感,提升了版

权授权交易的效率,培养了各相关方的使用习惯,能够促使授权交易的规模迅速增长。

.蓝图产品三:发现即维权

“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发,并与旗下监测业务子公司强

大的全网爬虫搜索技术和海量内容数据库相结合,能对已存证用户的数字版权进行“7*24”的不间断监测,通过AI自动比对

全网内容与用户存证内容的相似性,对存在高度相似的内容实时固定证据并上链,同时将相关疑似侵权信息反馈至“版权家”

平台,由平台提醒用户是否进行相关维权操作及采取何种方式维权,大幅提升权利人的维权效率,增加侵权人的侵权成本,

有利于数字版权行业的健康发展。

基本商业模式

下图展示了公司版权业务的基本商业模式(附图一)

版权与作品同时诞生,在作品的内容价值产生的同时,作品的版权价值(17种权利)也同时产生。因此对版权的确权、

维权、交易、增值等是确定的、持续存在的市场需求。公司版权业务的使命就是通过为市场提供版权综合服务,让版权实现

更大价值。

图中展示的业务核心是公司的“版权家”版权综合服务平台,基于人工智能(AI)、区块链(Block-chain)、云计

算(Cloud)、大数据(Data)等底层技术,通过网站、移动端、小程序等界面形态和应用工具、SAAS、PAAS、区块链联盟

链等产品与服务形式为权利人提供确权、授权、维权、资产管理、金融化和信息服务,即“ABCD+6项服务”。公司定位于为

权利人提供全方位的服务,针对不同细分品类(如图片、文字、视频、音乐、软件、游戏等)的权利人不同的需求特点,相

应开发具有定制化特色的品类服务子平台,为权利人提供从版权诞生到版权变现的全价值链服务,让权利人能够将精力集中

于内容生产及创作的核心工作而无其他后顾之忧,为权利人打造服务于数字版权内容生态的“基础设施”,并通过深耕每一

个细分品类的垂直领域小生态,助力最终构建安妮版权大生态圈宏伟目标的实现。

公司的上游系具有版权服务需求的各类型权利人,包括C端个人权利人、B端机构权利人、G端政府权利人。

.针对C端个人权利人,公司主要提供按次收费或按不同会员服务时长打包收费的服务形式,由客户根据自身需求进行自

由选择。

.针对B端机构权利人,公司主要采用会员服务收费的形式,提供不同级别的服务套餐供客户选择,同时亦可提供定制化

的解决方案,解决客户的个性化需求。

.针对G端政府权利人,公司主要根据其需求特点,采用“一事一议”的服务方式,通过提供定制化解决方案,包括前期

系统开发维护、中期版权综合服务和后期版权管理等具体措施,为客户解决个性化问题。

目前公司的版权服务已积累了大量的版权信息数据,通过对数据的清洗和深度梳理,可以帮助公司后期建设和完善版

权信息搜索引擎,并扩大版权内容数据库,为授权交易的业务打下坚实的基础。公司将持续通过“ABCD+6项服务”和版权区

块链(联盟链)服务为顾客提升版权创造、保护、运用、增值等能力,助力顾客在自己的经营场景中获得更好的收益。同时,

版权家以强大的整体体系赋能合作伙伴,提供整体效率和竞争力,为顾客提供优质高效便捷的版权综合服务。

1、版权综合服务平台的搭建与优化

公司以“创作即确权、使用即授权、发现即维权”作为产品思路,在“版权家”版权综合服务平台的基础上,针对客户

版权信息一站式搜索的需求痛点,开发了版权信息搜索引擎——“版权百科”;针对不同品类客户的需求特性,开发了服务

于各品类垂直市场的稿件交易平台——“稿稿平台”、歌曲交易平台——“华云音乐”、游戏交易平台——“就爱就玩”、

剧本交易平台——“剧派网”、软件著作权/游戏版号登记平台——“软游助手”;针对客户无法高效监测侵权行为的痛点,

通过投资入股的方式,与版权监测维权平台——“图盾”通力合作,为客户提供实时的监测服务。构建了确权-授权-维权的

一体化产品矩阵。

权服务流量入口;“版权百科”平台积累版权信息数据近42万条,能够为用户提供高效的版权信息查询;“稿稿平台”通过

搭建原创稿件的中央厨房,已成功撮合稿件交易逾21万次;“华云音乐”平台对接DCI体系,为音乐人提供超25万次音乐版

权登记服务;“剧派网”以“十万文人打造同一影视IP”为理念,目前已积累了涉及科幻、玄幻、武侠、校园、职场、情感

等题材的众多IP有待商业开发;“软游助手”作为一站式软件著作权申报平台,已为相关企业客户高效申请软著近6万次;

“图盾”通过持续的技术迭代,目前已能够实现8秒之内在全网范围内快速定位到侵权图片,通过自主研发的图片比对数据

库和爬虫系统,为用户提供几乎零时滞的全天候监测。

完整的产品矩阵和业务体系,为实现跨越版权管理、版权经营、版权产品三个层次的版权综合服务奠定了坚实的基础,

同时也为创新业务的孕育孵化提供了肥沃的土壤。

2、外延合作渠道的开发与拓展

公司在不断修炼内功、迭代优化产品的同时,积极拓展上下游客户。报告期内,公司与俄罗斯艾尔米塔什博物馆(冬宫)

签订了关于其艺术品IP在中国区域内授权开发的业务协议,并通过自主研发及外部授权合作的方式,深入挖掘艺术品IP的价

值;公司与德国“红点设计博物馆“达成战略合作,旨在未来进行原创设计版权领域的深度合作;公司与腾讯课堂签订了版

权服务协议,为其提供教育类视频的版权确权等综合服务;公司还与线装书局签订战略合作协议,为其丰富的线装书资源提

供版权管理和侵权监测等服务。

除了上述B端客户及合作伙伴的开拓外,在G端政府客户拓展方面,公司也取得了较大的进展。报告期内,公司与深圳

前海管理局达成合作,由公司和前海科创投牵头,共同发起设立了“版权创新研究院”,全面助力“国家版权创新发展基地”

的建设;公司的“版权家”系统与北京互联网法院“天平链”电子证据系统实现跨链数据引用,并于4月份助力北京互联网

法院完成采纳“天平链”电子证据宣判的侵害作品信息网络传播权纠纷案的首例判决。

3、积极投入技术研发

公司不忘技术是第一生产力的真理,在加大对外拓展业务的同时,也在加大在技术研发方面的投入。公司研发费用为

术深度开发,通过积极对接工信部电子技术标准研究院、IEEE等组织,积极参加区块链多项国际/国家/行业标准的拟定工作,

并成为中国版权保护中心牵头发起的DCI标准联盟链首批12家成员单位之一。报告期内,公司成为首批获得区块链信息服务

备案的机构之一,公司的“版权家可信存证系统”获得第三届中国区块链开发大赛的一等奖,由公司牵头并由中国区块链技

术和产业发展论坛各单位参与编写的团体标准T/CESA1048-2018《区块链存证应用指南》成为入选“百项团体标准应用示范

项目”的区块链领域唯一标准。

(二)商务信息用纸业务

商务信息用纸业务是公司的传统业务,承载着公司多年的品牌积累,经过逾20年的发展,已经形成了一体化生产体系

优势和多产品系列优势。通过综合个性化产品设计,积极钻研产品技术,为客户提供整体解决方案,最大化满足客户的需求。

报告期内,公司拥有以“安妮”为核心品牌的多个产品系列,范围覆盖热敏纸、无碳纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等,公司

通过加强层级管理,引入先进的管理理念,加大薪酬绩效激励作用,充分调动了团队的积极性。公司商务信息用纸定制品在

保持市场较强竞争力的同时,销量和份额也实现稳中有升;彩票用纸继续保持对10个省级彩票中心的供应合作;公司标签业

务产品持续为包括BP、固特异轮胎、博世等世界500强在内的多家客户提供服务。整体商务信息用纸业务继续保持稳定盈利。二、核心竞争力分析

1、完整的产品矩阵和业务体系

公司在“版权家”版权综合服务平台的基础上,针对客户版权信息一站式搜索的需求痛点,开发了版权信息搜索引擎——

“版权百科”;针对不同品类客户的需求特性,开发了服务于各品类垂直市场的稿件交易平台——“稿稿平台”、歌曲交易

平台——“华云音乐”、游戏交易平台——“就爱就玩”、剧本交易平台——“剧派网”、软件著作权/游戏版号登记平台

——“软游助手”;针对客户无法高效监测侵权行为的痛点,通过投资入股的方式,与版权监测维权平台——“图盾”通力

合作,为客户提供实时的监测服务。构建了确权-授权-维权的一体化产品矩阵。

2、技术及资源优势

“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发,为权利人提供全面的版权服务,

即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务。公司的“版权家”系统基于区块链等技术深度开发,通过积极对

接工信部电子技术标准研究院、IEEE等组织,积极参加区块链多项国际/国家/行业标准的拟定工作,并成为中国版权保护中

心牵头发起的DCI标准联盟链首批12家成员单位之一。报告期内,公司成为首批获得区块链信息服务备案的机构之一,公司

的“版权家可信存证系统”获得第三届中国区块链开发大赛的一等奖,由公司牵头并由中国区块链技术和产业发展论坛各单

位参与编写的团体标准T/CESA1048-2018《区块链存证应用指南》成为入选“百项团体标准应用示范项目”的区块链领域唯

一标准。

3、客户资源优势

公司与俄罗斯艾尔米塔什博物馆(冬宫)签订了关于其艺术品IP在中国区域内授权开发的业务协议,并通过自主研发及

外部授权合作的方式,深入挖掘艺术品IP的价值;公司与德国“红点设计博物馆“达成战略合作,旨在未来进行原创设计版

权领域的深度合作;公司与腾讯课堂签订了版权服务协议,为其提供教育类视频的版权确权等综合服务;公司还与线装书局

签订战略合作协议,为其丰富的线装书资源提供版权管理和侵权监测等服务。公司与深圳前海管理局达成合作,由公司和前

海科创投牵头,共同发起设立了“版权创新研究院”,全面助力“国家版权创新发展基地”的建设。三、公司未来发展的展望

(一)公司发展战略和2020年度经营计划

针对宏观经济大环境和行业格局的变化,公司于2019年底重新梳理了未来三年的发展战略,从宏观形势和微观企业两

个角度,分别自上而下及自下而上分析了公司在未来三年将面对的机会和挑战,并对公司在机会面前将采用的应对策略做了

相应的调整。

1、宏观形势——自上而下

根据《2017年中国版权产业的经济贡献》(2019年发布)数据统计,我国版权产业的增加值已经突破了6万亿元人民币,

占整体GDP的比重为7.35%,而同期发布的《中国网络版权产业发展报告(2018)》的数据显示,2018年中国数字版权产业市

场规模达7423亿元人民币,2013年至2018年复合增长率为28%。假设版权服务在产业总值中的占比为10%,按照28%的复合增

长率估计,2020年至2022年,版权服务的市场规模将分别达到1200亿元、1500亿元和2000亿元,而在目前的版权服务领域尚

未产生规模型企业,产业集中度低,存在市场整合的机会。

在中美贸易摩擦不断反复的政治背景和中国GDP即将突破100万亿元人民币的经济背景下,社会的产业结构已经发生并也

会更加快速的发生重大的变化。从产业的角度理解,文化娱乐、艺术收藏、设计等相关产业将逐渐繁荣,为这些行业保驾护

航的版权服务产业,也必然迎来高速发展的窗口期。而5G、AI、区块链等技术的不断成熟和加速应用,更是助推了这一窗口

期的到来。

市场潜在发展规模和行业高速发展窗口期的双重有利因素,使公司有了在版权服务市场持续深耕的动力和取得成功的信

心。

2、微观企业——自下而上

基于“创作即确权、使用即授权、发现即维权”的产品思路,公司将对版权家体系进行自下而上的模式创新,主要为基

于“中台体系”的“小生态”模式。所谓基于“中台体系”的“小生态”模式,是指在以底层技术平台为后台核心的基础上,

通过“版权家”平台提供的6项服务(确权、授权、维权、资产管理、金融化、信息服务),将数据沉淀在中台,通过数据

的挖掘让业务更有智慧,最终通过智能化的中台大数据,赋能前台的一系列业务项目,构建一个个“小生态”,并逐渐发展

壮大,最终实现版权“大生态”圈,分享版权服务市场千亿级别的大蛋糕。

3、2020年度经营计划

2020年,公司将在以下几个方面有针对性的投入,实现年度经营目标:

(1)推出超级产品

以前期积累的客户服务经验数据和不断更新的行业及客户需求情况,以顾客场景和顾客利益为中心,对目标顾客进行充分的调研和分析,以顾客思维作为产品研发和更新的导向,不断将“版权家”打造成能够满足顾客显性/隐性/潜在三个层面

需求的超级产品。至2020年底,公司将在版权家各顾客界面上全部上线使用三大蓝图产品,版权综合服务平台全面上线版权

信息服务和版权资产管理服务业务,通过ABCD技术的全面升级,使得产品具有超级顾客体验。

(2)发力超级销售

顾客数量的持续拓展是公司业务收入增长的重要保障,2020年,公司将会加强对销售和市场的投入力度,通过精准的营

销渠道建设,针对不同客户需求对产品和服务进行推广,通过对“版权家”品牌美誉度的建设和沉淀,占领顾客心智,通过

支撑超级产品的价值链打造,提高顾客的体验,创造新需求,努力在新生行业中成为版权服务的第一品牌。

同时,公司对C端/B端/G端客户的开发也制定了明确的目标:至2020年底,公司努力实现“版权家”综合服务平台注

册客户数25000以上,付费客户数10000以上;版权家客户端注册客户数10000以上,付费客户数2000以上;开拓园区/渠道类

客户接口服务数30个以上。

(3)构建中台赋能

2020年是公司实行基于“中台体系”的“小生态”模式创新的第一年,公司将通过业务中台和数据中台的搭建,通过

对存量数据的深入再挖掘及增量数据的针对性梳理,构建完善的业务与数据之间的互补链,提高支撑前台各业务条线的能力,

通过赋能更好的为客户服务。

下图展示了“中台体系”搭建的整体规划以及相应的运作模式,其中前台的顾客场景将根据业务推进的情况实时进行更

新和迭代。

(1)终端顾客使用版权家的前台产品或服务,同时将顾客行为数据、顾客反馈信息及内外部的大量数据信息,都通过

前台直接沉淀到数据中台体系里,从而不断积累和丰富“版权家”的数据资产。

(2)通过数据建模等方式来分析、挖掘和重构数据的价值,为前台业务发展提供数据产品,并成为“版权家”的数据

资产,从而不断夯实“版权家”的版权服务赋能平台的核心能力。

(3)将“版权家”中台能力进行标准化、模块化、产品化,最终实现中台和前台的紧密联通。

(4)以“版权家”版权服务赋能能力为核心,评估立项、筛选业务合作项目、评估战略投资项目、孵化创新项目、加

强组织协同、提升整体效率和竞争力,实现战略体系、业务协同、数据协同、资源协同等多方面整体赋能,支撑“小生态”,

培育“大生态”。

(4)布局前海大湾区

报告期内,公司与深圳前海管理局达成合作,由公司和前海科创投牵头,共同发起设立了“版权创新研究院”,全面助

力“国家版权创新发展基地”的建设,进行版权产业机制创新、技术与标准创新、基地运营与服务模式创新,通过创新驱动

发展,打造完善的区域性版权产业生态体系。同时,公司将借势前海的前沿政策优势和国家版权创新基地的行业地位,深度

整合国际国内资源,将业务延伸到港澳和国际,占领顾客心智,让版权家真正成为世界版权服务市场顾客的首选品牌。

2020年,公司将继续加强与相关政府部门的沟通交流,争取专项政策扶持和财政资金支持。而“版权创新研究院”将定

位于版权行业第一专家智库,利用前海领先的人才政策和营商环境,吸引高层次人才的加盟;同时,公司计划定期发布版权

行业白皮书、举办行业峰会,汇聚行业内多方资源,树立行业高端论坛标杆,并以此为契机将业务延伸拓展,打造更宽广的

版权业务版图。

(5)拓展区块链业务

2020年,公司将在国家版权创新发展基地政策指引下,以区块链技术结合AI、5G、AR、VR等前沿科技为基础,扩大战略

合作范围,开展包括版权资产管理、版权金融在内的版权综合服务创新模式探索;以版权区块链联盟为抓手,以区块链技术

为依托,整合版权管理机构、版权服务机构、版权学术机构、数字内容生产者和消费者以及国内外相关行业协会等资源,逐

步构建新型版权价值网络体系,未来将以区块链节点服务、子链服务、中间件技术服务等多种方式进行输出,实现更多商业

场景的应用落地和变现模式的创新。至2020年底,公司努力实现版权区块链联盟链5个以上记账节点和100个以上轻节点,版

权区块链联盟5个以上收费会员和50个以上普通会员,5个以上“区块链+”商业场景模式落地,建立涵盖“图文视听软游”

的完整版权生态体系。

(二)可能面临的风险及应对措施

1、宏观经济波动及重大事件带来的不确定风险

2020年初,中国爆发“新冠肺炎”疫情,社会经济生活受到了一定程度的影响,虽然目前国内疫情得到了控制,但是随着“新冠肺炎”疫情在全球范围的扩散蔓延,世界经济下行风险加剧,疫情的结束时间以及结束后对于社会经济形势以及企

业生产经营等方面的影响存在较大不确定性,不排除受疫情及宏观经济波动的影响,消费者群体的收入水平、消费结构等发

生变动,由于版权行业属于第三产业,受实体经济活动的活跃度和行业活跃度的影响较大,公司的客户群体复工复产延后及

后续的恢复情况的不确定,将对公司业务开展产生直接的影响。针对这一系统性风险,公司会在确保符合政府疫情防控相关

规定和业务开展安全性的前提下,稳健经营、控制风险,同时更加积极挖掘客户需求,尽力将疫情的影响降至最低。

2、募投项目实施效果及收益不达预期的风险

公司前期对“版权大数据平台建设”项目的可行性进行了充分论证和财务测算,综合评价了风险和收益。但募投项目的

实际实施效果受宏观经济大环境及行业发展进度等多方面因素的影响,存在一定的不确定性。谨慎起见,公司也在报告期内

公告将募投项目建设周期延长二年至2021年12月31日,公司在募集资金的使用中,会坚持充分论证、科学决策、谨慎投资的

原则,同时不断完善公司内部控制机制,降低投资失误的风险。

3、与合作方关系不稳定的风险

公司与电信运营商、互联网平台、内容生产方之间保持了良好的合作关系,为合作伙伴提供确权、授权、维权等服务。

若公司未来与合作方的合作关系出现不稳定的情况,将会影响公司的盈利能力。公司将通过夯实与现有合作伙伴互利共赢关

系,同时大力拓展新合作伙伴的方式来规避相关风险。

4、商誉减值的风险

截止2019年12月31日,公司投资并购畅元国讯产生的商誉剩余账面价值为51741.47万元,报告期内计提畅元国讯商誉减

值22061.48万元。若投资并购的子公司盈利情况未来不达预期,将可能形成商誉减值,从而影响当期损益。公司将紧密关注

并购子公司的经营情况及行业发展趋势,通过人才、管理及业务协同的方式来强化投后管理,整合优势资源,夯实核心竞争

力,保障子公司稳健发展,降低商誉减值的风险。

5、人才管理的风险

版权业务已经成为上市公司重要的业务组成部分之一,公司目前已经拥有稳定的版权服务管理团队和人才储备库,同时

通过专业的人才管理措施稳定和壮大优秀人才队伍,但与公司发展战略和发展目标的要求相比目前人才储备规模仍有待进一

步加强。公司将积极采取多种人才管理措施,加强激励措施,加强公司人才储备,减少核心专业人才变动给公司经营业务带

来的负面影响。

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